阿波罗网: 重庆银行今起香港公开招股

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重庆银行今起香港公开招股 Oct 26th 2013, 04:00 徽商银行也将于下周在港公开招股，上海银行、广发银行、哈尔滨银行也在"排队之中"。重庆银行的市场表现将具有试水作用 重庆银行（1963.HK）10月25日在香港公开招股。重庆银行此次发行7.08亿股H股，计划集资5至6亿美元，每股价格区间在5.6至6.5港元，相当于2013年市帐率（PB）的0.88至0.99倍。 　　与此同时，徽商银行也将于下周在港公开招股，上海银行、广发银行、哈尔滨银行也在"排队之中"。重庆银行的市场表现将具有试水作用。 　　招股书显示，重庆银行已引入3名基石投资者，包括加拿大国民银行、重庆北恒投资发展及中国财富金融控股有限公司，他们共认购约合7.42亿港元的股份，约占总集资额的近两成。 　　重庆银行于1996年成立，前身由当地37家城市信用社和1家城市信用社联合社整合而成。截至今年上半年，重庆银行总资产为1884.3亿元，在重庆市商业银行中排名第五，贷款总额849.4亿元，存款总额1396.1亿元，在重庆的市场份额分别为4.4%和5.4%。 　　根据招股文件，2010年至2012年，重庆银行净利润从11亿元增至19.2亿元，复合年增长率为32.1%。上半年，重庆银行每股盈利为0.7元，较去年同期的0.55元增加27.3%。 　　截至上半年，重庆银行共有106家分、支行，业务主要在重庆和四川、陕西、贵州等3个省份。 　　重庆银行董事长甘为民在10月24日的香港推介会上指出，打造西部标杆银行，把握西部地区经济快速增长和小微企业融资市场，是重庆银行的投资亮点。 　　此外，他也认为，重庆银行与徽商银行同时赴港上市，香港市场"有能力消化"。 　　重庆银行推介会后，一名美资基金的人士向财新记者坦言，即使重庆银行按照0.88倍的2013年PB低端定价，仍略贵。市场上包括五大行在内的银行股PB普遍不高，同样情况下，投资者可能更偏向于已经上市、有几年上市年报表现的银行。 　　也有参加路演的分析师表示，国际投资者对中西部经济了解甚少，他们对于地方政府债务和不良贷款的担忧依旧存在。 　　高盛、摩根士丹利、交银国际、中金、农银国际及建银国际担任交易的承销商。重庆银行于10月25日至30日在香港公开招股，11月6日在香港交易所挂牌。■ 阿波罗新闻网 www.aboluowang.com 转载请注明作者、出处並保持完整。

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